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Un cliente sta parlando con il suo consulente di fiducia: vorrebbe investire parte della liquidità di cui dispone al momento, in modo da ottenere rendimenti migliori rispetto a quelli offerti dai tassi attuali di conto corrente. È un giovane dipendente di un’azienda di consulenza; è sposato e ha un bambino piccolo. È molto perplesso sull’attuale situazione dei mercati finanziari: sente parlare di “volatilità”, aumento del rischio … Il consulente lo conosce bene: sa che nella sua condizione non può permettersi di sopportare perdite in conto capitale. Sa inoltre quale potrebbe essere l’orizzonte temporale di un eventuale investimento: il medio - lungo termine. Decide così di proporre al cliente una polizza rivalutabile. Il cliente si mostra subito interessato e rivolge al consulente molte domande in merito alle caratteristiche e al funzionamento di questo tipo di prodotti.
Il corso prende spunto dai temi toccati in questo colloquio per approfondire gli aspetti salienti dei prodotti a gestione separata. Al termine di ciascuna lezione l’utente ha la possibilità di favorire e consolidare i processi di apprendimento consultando le mappe concettuali che rappresentano e organizzano dal punto di vista delle relazioni i concetti oggetto di trattazione del corso.
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Operatori di rete commerciale bancaria e operatori di agenzia assicurativa.
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Il corso intende diffondere presso i destinatari una conoscenza omogenea delle caratteristiche specifiche dei prodotti a gestione separata. In particolare, al termine della fruizione del corso l’utente sarà in grado di:
- descrivere le peculiarità del fondo a gestione separata e individuare i prodotti cui può essere collegato;
- descrivere le modalità di formazione del rendimento nei prodotti a gestione separata;
- distinguere le modalità di sottoscrizione delle polizze rivalutabili, le caratteristiche di riscatto, riduzione e riattivazione e le modalità di erogazione delle prestazioni a scadenza;
- individuare le caratteristiche della riserva matematica, descrivere gli aspetti fiscali e successori dei prodotti a gestione separata e riconoscere a cosa si applicano le tutele di impignorabilità e insequestrabilità.
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3 ore di fruizione lineare.
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Per vedere una demo on line di uno dei corsi della suite clicca qui:
I prodotti a gestione separata
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Scheda audio Sound Blaster compatibile con diffusori o cuffie
Adobe Flash Player 9.0 o superiore
Il corso è compatibile con Browser Mozilla Firefox 2.x o superiore
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Per maggiori dettagli consulta la scheda corso:
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